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2020年中國電線電纜行業市場競爭格局、市場需求及未來增長趨勢分析

2020年中國電線電纜行業市場競爭格局、市場需求及未來增長趨勢分析

2020-07-03 08:58

我國線纜行業的競爭格局及市場化程度

    (1)企業數量較多,產業集中度低

    智研谘詢發布的《2020-2026年中國電線電纜行業市場現狀調研及投資前景分析報告》數據顯示:我國線纜行業規模居全球第一-,但市場競爭激烈,企業數量多。截至2018年底,我國線纜製造企業總數.上萬家,規模以上(年收入2,000萬元以上)企業3,817家(國家統計局),市場集中度仍然有較大的提升空間。

    (2)行業企業呈現大型企業為主導,外資企業和中小企業為輔的競爭格局

    我國線纜行業呈現出以大型企業為主,外資企業和中小企業為輔的競爭格局。大型企業憑借規模、研發、品牌等方麵的優勢,占據重要地位,包括寶勝集團、上上電纜、漢纜股份、杭電股份、東方電纜、太陽電纜、金杯電工、睿康股份、華通線纜等國內領先企業。外資企業主要為知名跨國公司及在我國的合資、獨資企業,知名度高但覆蓋麵小,主要包括普睿司曼、耐克森等。除此以外,國內存在數量眾多的中小電纜企業,其創新能力不足,以價格競爭為主。

    (二)行業市場需求

    1、電力電纜、電氣裝備電纜的市場容量及增長趨勢,供給結構,同行業競爭企業數量及主要競爭對手

    (1)目標市場的容量及未來增長趨勢

    ①中國市場的容量及未來增長趨勢

    2017年,我國線纜製造業規模以上企業主營業務收入達1.22萬億,預計,2018年至2022年中國線纜行業銷售收入複合增長率將達5.12%。據測算,我國電力電纜、電氣裝備電纜的銷售收入規模如下:

中國電線電纜行業的銷售收入預計(2017年至2022年)

中國電線電纜行業的銷售收入預計(2017年至2022年)(單位:億元)

項目

電力電纜

電氣裝備電纜

通信電纜

繞組線

裸電線

線纜配件

合計

規模占比

35.73%

19.96%

9.41%

15.71%

14.83%

4.36%

100%

市場容量(2017年)

4,352

2,431

1,146.00

1,913

1,806

531

12,180

市場容量(2022年)

5,586.00

3,121

1,471

2,456

2,318

682

15,634

數據來源:公開資料整理

    我國線纜行業發展,與電網投資、城市化與工業化進度等因素息息相關:

    A.城市化、工業化是線纜行業的長期驅動因素

    城鎮化和工業化是促進電線電纜行業需求增長的長期驅動因素,2000年以來我國線纜行業快速發展亦與該時期的城市基礎設施建設相匹配。1978年,我國城鎮化率為17.92%,2016年末達到57.35%,預計2030年將上升至68.38%。未來,我國城鎮化和工業化進程會不斷推進,並推動著城鎮公共設施、建築、交通、工業等諸多產業投資規模的不斷增加,對輸/配電、軌道交通等電力電纜、電氣裝備電纜帶來長久的剛性需求。

    B.電力投資與電網建設是電力電纜需求增長的重要保障

    電力電纜是電力投資、電網建設的重要配套產品,2009年至2018年,我國全社會用電量從3.64萬億千瓦時增加至6.84萬億千瓦時,複合增長率達到7.26%,促使我國電網投資規模及增速保持較高的水平,亦推動我國電力電纜需求快速增長,並在產業鏈完整度、技術水平等方麵不斷提升。

    我國電網投資中配電網建設投資額已經連續

    多年高於輸電網。據《配電網建設改造行動計劃(2015-2020年》、《關於“十三五”期間實施新--輪農村電網改造升級工程的意見》等政策,“十三五”期間我國配電網建設投資總額預計1.7萬億、年均約3,400億元。電力電纜是電網建設中最重要的配套產業,並在其更新、改造中持續受益。

 C.軌道交通建設及其改造對電力電纜、裝備電纜具有複合需求

    鐵路作為國家重要基礎設施,在交通運輸體係中具有重要的戰略地位。據中國國家鐵路局《鐵路“十三五”發展規劃》,至2020年,全國鐵路營業裏程將達到15萬公裏、年複合增長4.8%(其中高速鐵路3萬公裏、年複合增長11.6%),電氣化率達到70%、年複合增長超過2.5%。據《中長期鐵路網規劃(2016年調整)》,至2025年,鐵路網規模將達約17.5萬公裏(其中高速鐵路約3.8萬公裏),鐵路網建設的投資規模的進一-步提升。我國城鎮化進程的推進,亦推動著以地鐵、輕軌為主要方式的城市軌道交通的快速發展,2008年至2017年,我國城市軌道交通固定資產投資複合增長率達到21.95%。據《全國城市市政基礎設施建設“十三五”規劃》,至2020年,我國城市軌道交通運營裏程將在2015年3,000公裏的基礎.上新增3,300公裏,年複合增長率達到12.47%,亦推動著機車、電氣設備、建築等產業增長。鐵路、城市軌道交通建設規模的加大,勢必增強對軌道交通車輛用電纜、鐵路信號電纜、電氣設備電纜等線纜需求,且基於電氣化率提升、既有鐵路電氣化改造的需要,相關線纜的更新、改造需求亦具有長期、持續的特征。

    D.工業自動化需求

    隨著人口紅利逐步消失,我國勞動力成本快速上升,工業自動化生產轉型升級需求迫切。2001年至2017年,全球工業機器人銷量從7.8萬台增長至38.1萬台、年複合增長率達10.42%,預計2017年至2019年複合增長率將超過12%。據工信部《機器人產業發展規劃(2016-2020年)》預計,2020年我國工業機器人年產量將達10萬台,2016年至2020年的複合增長率為8.41%。工業機器人的動作具有頻繁往複、快速彎扭、不間歇作業等特征,且其工作環境可能存在高溫、高寒等特殊的物理化學環境,因此,對作為其重要配套的線纜(配電、信號傳輸)在耐磨、耐油、耐扭曲、耐酸堿等特性具有比普通領域更高的要求,但工業機器人適合大批量生產的特征促使其規模必將快速增長,並為電氣裝備用線纜需求的增長提供了廣闊的空間。

    ②國外市場的容量及未來增長趨勢

    2018年全球金屬絕緣線纜消費量達到1,890萬噸,其中,北美、歐洲、非洲、澳大利亞分別占比12%、17%、4%、1%,且2018-2022年其複合增長率分別達2.2%、2.9%、5.0%、0.8%。至2022年境外主要區域的電力電纜、電氣裝備電纜的需求情況如下:

2022年主要區域電力電纜、電氣裝備電纜的需求規模

2022年主要區域電力電纜、電氣裝備電纜的需求規模

項目

北美

歐洲

非洲

澳大利亞

全球

2017年需求規模(億元)

3,812

5,231

1,121

250

30,769

2018-2022年增速(%)

2.20%

2.90%

5.00%

0.80%

3.20%

2022年需求規模(億元)

4,250

6,048

1,431

260

36,000

其中:電力電纜

1,519

2,161

511

93

12,863

電氣裝備電纜

848

1,207

286

52

7,186

其他電纜

1,883

2,680

634

115

15,952

數據來源:公開資料整理

 

    電力行業是工業化、城市化水平的重要標誌之--,全球智能電網建設快速發展,多個國家均發布了智能電網建設規劃,如《美國電網2030規劃》、《墨西哥2015-2025規劃》、《秘魯2019-2025規劃》、《智利2019-2025規劃》、《土耳其2023智能電網計劃》、《馬來西亞2016-2023規劃》等,電力基礎設施建設的需求旺盛,對電力電纜、電氣裝備用電纜具有長期需求。

    以美國為例,在輸、配電網建設領域,《國家電網》2014年文章引用美國能源部的數據顯示,美國70%的輸電線路運行年限在25年以上,升級改造計劃具有大量的電纜需求:預計,2010-2030年美國電網投資約8,800億美元、年均達440億美元。在民用線纜領域,建築行業增加值由2013年5,876億美元增加至2018年8,400億美元,年複合增長率達7.39%(2009至2013年為0.96%),建築業的回暖與強勁增長,為線纜需求增長提供了保障:

    在非洲地區,基於人口規模、工業化與城市化需求,非洲成為全球電力電纜最具消費潛力的市場之一。非洲地區的發電量從2008年的622.88TWh提升至2018年的853.71TWh.年複合增長率達3.20%,為五大洲中增速最快,但其亦麵臨最為嚴重的電力供應不足。非洲人口占全球總人口的15%,但2018年發電量卻僅占全球的3.21%,約5億人生活在無電區。根據非洲各國政府規劃,至2030年非洲電力基礎設施方麵的投資將達5,630億美元,並對電網投資最重要的配套產品電力電纜形成強勁的需求。

    (2)市場供給情況

    《中國電線電纜行業“十三五”發展指導意見》指出,我國電力係統集中采購的體製導致部分單品數量較大,電力電纜從高壓到低壓都處於產能過剩狀態,但部分細分領域依賴進口的傾向仍未完全扭轉,如下:量卻僅占全球的3.21%,約5億人生活在無電區。根據非洲各國政府規劃,至2030年非洲電力基礎設施方麵的投資將達5,630億美元,並對電網投資最重要的配套產品電力電纜形成強勁的需求。《中國電線電纜行業“十三五”發展指導意見》指出,我國電力係統集中采購的體製導致部分單品數量較大,電力電纜從高壓到低壓都處於產能過剩狀態,但部分細分領域依賴進口的傾向仍未完全扭轉,如下:

十二五末,我國電力電纜行業產能及需求情況(單位:千米/年)

十二五末,我國電力電纜行業產能及需求情況(單位:千米/年)

序號

類型

產能

需求

開工率

1

高壓及超高壓電纜

4.0萬

1.1萬

30%-35%

2

中壓電纜

36萬

16萬

40%-45%

3

低壓電纜

70萬

40萬

60%

數據來源:公開資料整理

十二五末,我國電氣裝備電纜行業細分品類的供需狀況

十二五末,我國電氣裝備電纜行業細分品類的供需狀況

序號

供求狀況

類別

1

供大於求

布電線、機場照明線、城市軌道交通電纜、油礦電纜、礦用電纜、鐵路工程電纜、核電電纜、儀表/控製/計算機電纜

2

供求平衡

新能源車用充電電纜、電梯電纜、光電複合電纜、航空航天導線(X-ETFE)

3

供小於求

機車車輛用電纜、航空航天導線(PI/PTFE).礦物絕緣電纜

數據來源:公開資料整理

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